ICCAD2016魏少军教授：中国IC产业2016年终盘点 | 摩尔精英现场

MooreRen

日前，中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调：

“中国要加快推进网络信息技术自主创新，大力发展核心技术，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。”

中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长 魏少军教授就这个问题进行讲解，并谈了意见和建议。

在今日（2016年10月12日）于湖南长沙举办的“中国集成电路设计业2016 年会暨长沙集成电路产业创新发展高峰论坛”上，魏少军教授更是发表了题为《追求卓越——现实与奋斗之路》的演讲，就中国集成电路产业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。

以下为报告正文：

魏教授指出，整个报告内容分成四个部分：

1、2016年设计业总体发展情况

2、取得的成绩和面临的挑战

3、设计业的发展环境

4、总结

一、2016年设计业总体发展状况

2016年，全球集成电路产业处在新一轮调整的阵痛之中，需求不振，市场萎缩、业绩下滑，有关研究报告显示，今年上半年全球集成电路产业出现-5.8%的回调。

与此形成鲜明对比的是，我国集成电路产业上半年仍然维持两位数的高速增长，是全球集成电路产业不可多得的亮点。作为产业龙头，集成电路设计业继续保持高速增长，取得了令人骄傲的成绩，可以用四句话来概括：

“产业高速增长、经营不断改善、产品有所突破、环境持续优化”。

同时中国的芯片设计企业数量大幅增加，主要受以下四个因素影响：

1、随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布实施，各地发展集成电路的热情高涨，出台了不少鼓励政策，引发新一轮设计企业的创业热潮；

2、国内集成电路产业的快速发展对我海外留学人员的吸引力大增，一批留学归国人员回国创业，出现了为数不少的初创型设计企业；

3、各地政府采取各种优惠措施吸引国内成熟企业异地开设分支机构，抬升了设计企业的数量；

4、部分设计企业在完成并购重整以后，核心人员再创业形成了一批新企业；

5、海外并购的企业回归后，其在各地的分支机构也纳入本次统计的范畴

而设计业整体销售变化情况也是喜人的。

2016年，全行业销售收入预计为1518.52亿元，比2015年的1234.16亿元增长23.04%。按照美元与人民币1:6.65的兑换率，全年销售达到228.35亿美元，占全球集成电路设计业的比重预计将进一步提升。

主要区域发展状况也不错：

据魏教授介绍，中国主要的集成电路设计区域分为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。当中以长江三角洲的产业规模是最大，2016年的产业规模预计高达540.21亿元，增长达26.86%。

增长最快的要数中西部地区，从2015年的73.19上涨到2016年的127.96，同比增长74.83%。

设计增速最高的十个城市

据魏教授介绍，合肥、长沙、济南、珠海和杭州的增长率都超过了50%，排名前十的城市中，最后一名的成都增长率也高达22.58%。与去年最后一名的0.74%增长，有了大幅度的提升。

而增速最大的城市则为合肥，增长率高达872.46%，而今年的ICCAD主办地长沙的增长率也高达431.40%，位居其后。

设计业规模最大的十个城市

魏教授指出，2016年设计业最大的十个城市中，深圳将以420亿元的总额位居全市前列，而上海、北京则分别以338.3亿元和325.61亿元的数额位居第二第三名。

在设计业规模前十的十个城市中。长沙三角洲地区有5个城市，珠江三角洲地区有两个城市，中西部地区有两个城市进入前十。京津环渤海地区仅有北京一个城市进入前十。而这十个城市的产业规模高达1373.96亿元，占全行业的比重为90.5%，比2015年的93.51%下降了3.01个百分点。

2016年十大设计企业

而在2016年十大设计企业中，深圳的某企业（大家猜一下是哪家）以260亿元的销售额位居第一名。

十大企业的销售总和高达159.68亿元，增幅达到29.54%。十大设计企业的平均增长率比行业平均增长率高6.5个百分点，10家企业有8家增长上升，两家减少。

从十大企业的分布来看，珠江三角洲地区有3家，长江三角洲地区有2家，京津环渤海地区有5家，十大设计企业的入门门槛提高到23亿元，比去年提升了19.94亿元，提升了3.06亿元。

销售过亿元企业的增长情况

魏教授在会上指出，2016年预计有161家企业的销售超过1亿元人民币，比2015年增加了18家，增长12.59%。而销售过亿元人民币企业销售总和高达1229.56亿元，比去年的990.01亿元增长了239.55亿元，占全行业销售总和的比例为80.97%。与上年的80.21%相比上升了0.76个百分点。

销售过亿企业的分布

从魏教授的报告可以看到，在销售过亿的企业中，长江三角洲以71家，是四大产业集群中，销售过亿企业最多的地区，珠江三角洲和京津环渤海地区分别以38和32家位居二三位。

而在销售过亿的企业的城市分布中，上海和北京分别以36和33家遥遥领先。深圳和无锡则分别以20和12家位居其后，紧跟着的杭州则有10家销售过亿的企业。

按销售额统计的企业分布情况

上面谈了销售过亿的企业，而在五千万和一亿销售额之间的企业，长江三角洲依然以89家领先，紧跟着的是珠江三角洲的49家，中西部则以37家位居第三。在一千万到五千万的区间，还是长江三角洲以138家位居首位。一千万以下的企业长江三角洲更是434家遥遥领先。

设计企业人员状况

据报告，人数超过1000人的企业达到12家，与去年的7家相比多了5家，人员规模500到1000的企业有20家，比去年多了5家，人员规模100到500的有123家，比去年多了10家。

产品领域分布情况（一）

在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域中，有5个领域的企业数量增加，3个领域的企业数量下降。从事通信芯片设计的企业从2015年的157家增加到241家，对应的销售总和提升了15.16%，达到688.4亿元;从事计算机相关芯片设计的企业数量从51家增加到107家，销售额从上年的88.45亿元，提升到今年的112.53亿元，增长27.23%;从事多媒体芯片的企业数量继续下降，从2015年的93家大幅下降到今年的43家，但销售额却大幅跳升，达到176.69亿元，比上年的84.29亿元，增长了109.63%，主要原因是豪威科技今年起落户国内，为这一领域的业绩增长做出了很大贡献。

产品领域分布情况（二）

从事消费类电子的企业从113家增加到589家，销售额从2015年的144.25亿元;提升到今年的311.52亿元，增长了115.96%。一个原因是这一领域的企业数量大量增加，另一个原因是，部分原来从事模拟电路和功率电路的企业在报告统计数据时，将其产品分类按照应用领域重新定位。受此因素的影响，模拟电路和功率电路产品领域的销售额大幅下降;今年一个出人意料的变化是导航芯片领域出现大幅萎缩，降幅达到83.39%。一是导航芯片本来的市场就不大，经过几年的发展，基本上处于饱和状态，增长空间有限；二是与模拟电路和功率电路产品领域大幅下降的因素类似，部分企业在产品分类的时候按照产品应用领域重新定位，将产品划入消费类电子，进而导致导航产品领域大幅下降。

产业集中领域有所提高

2016年，十大设计企业的销售总和达到700.15亿元;占全行业销售总和的比例为46.11%，比上年的43 .79%增加了2.32个百分点，保持了过去几年一直稳步提升的态势，但相比美国接近90%和中国台湾地区超过80%的集中度，我们的这一比例仍然偏低。在通信芯片领域，海思半导体、展讯、中兴微电子三家的销售之和达到445亿元，占该领域销售之和688 .4亿元的64.6%;在多媒体领域，豪威科技一家占据50.9%的份额。我国芯片设计业的产业集中度在保持平稳的同时，略有提高。

产业并购逐渐落地，资本运作活跃

2016年，清华紫光并购同方国芯，武岳峰资本收购芯成半导体，清芯华创收购豪威科技等资本运作项目成功落地;建广资本在出资收购荷兰恩智浦公司的射频功率器件部门后，再次以27.5亿美元收购荷兰恩智浦公司的标准产品业务部门，在国际半导体市场继续了中国资本的并购浪潮。国家集成电路产业投资基金(大基金)在投资紫光之后，持续投资集成电路设计企业;珠海艾派克、湖南国科、北斗星通、中兴微电子、硅谷数模等企业得到了大基金的投资。此外，北京兆易创新在上海，长沙景嘉微电子在深圳成功上市，君正微电子开始新一轮资本运作，标志着资本市场对集成电路题材的认可和青睐，也为今后集成电路设计企业进入资本市场树立了较好的标杆。

二、取得的成绩和面临的挑战

1、成绩

取得的成绩：智能终端核心芯片

紫光展锐的手机芯片全年出货将超过6亿套（含基带和射频芯片)，全球市场占有率将接近30%。

海思半导体的“麒麟”应用处理器芯片性能与高通”骁龙”相当，强有力支撑了华为高端智能手机的发展。

君正微电子成功研发出智能手表SOC芯片，其卓越的低功耗特性可以支持智能手表正常使用11天，在运动模式下可连续工作5天，装备该芯片的智能手表自发布以来在京东商城等电商平台上销售旺盛，一直占据第一的位置。

海思半导体的智能电视芯片2015年进入市场，当年销售约450万片，今年上半年，销售量已接近去年全年，2016年有望达到800万颗，市场占有率接近20%

取得的成绩：服务器CPU

• 天津飞腾、华为等企业继续在ARM架构CPU上深耕有望今年推出实用化的32核心服务器CPU，并进入特定市场。
  
  

• 贵州华芯通与美国高通公司联手正在研发基于ARM架构的服务器CPU。
  
  

• 苏州中晟宏芯承接IBM公司的Power架构CPU技术，已经研发出6核心CPU一CPI，主频达到3.5GHz，并开始进入小规模试产。
  
  

• 天津海光承接A MD公司X86技术转移，正在全力开展国产兼容X86服务器CPU的研发。
  
  

• 上海澜起科技与清华大学、英特尔公司合作，结合其独到的内存缓冲器技术，共同打造融合X86和可重构计算机技术的新型服务器CPU架构，向互联网数据中心提供全新的服务器CPU产品解决方案。目前，上海澜起科技牵头打造的“子晋”产业联盟不仅拥有联想、浪潮等国内服务器厂商，还包括戴尔、惠普等国外服务器巨头。
  
  

取得的成绩：嵌入式CPU等领域

• 阿里巴巴投资杭州中天，并派出强大的技术团队与中天一起研发面向物联网的YoC平台。杭州中天的CK系列嵌入式微处理器在国产打印机、打印耗材，全融智能卡等领域累计出货已经超过4.5亿颗，单品应用接近2亿颗，在国产嵌入式CPU市场的占有率稳步提升。
  
  

• 豪威科技、格科微、思比科等企业共同支撑中国成为该领域的世界第一。通过进一步加大研发投入，向高端迈进，有望在高端C MOS图像传感器领域从并跑走向领跑。
  
  

• 芯成科技在国内落地后，将为国产存储器芯片的发展注入了强劲动力。北京兆易创新成功登陆资本市场，为后续发展积蓄了力量。随着武汉长江存储器项目的建设;紫光国芯的存储器设计技术必然会发挥应有的作用。
  
  

取得的成绩：国际影响力不断提升

• 随着我国集成电路设计业的崛起，我们的国际影响力在稳步提升。今年，展讯公司的CEO李力游博士当选GSA全球董事局主席，成为第一位担任该职务的中国人，值得我们庆贺。
  
  

2、挑战

面临的挑战：整体水平不高

• 设计业“整体技术水平不高、核心产品创新不力、企业竞争实力不强、野茧生长痕迹明显“等问题依旧存在，影响设计业持续高速发展的深层次矛盾尚来缓解。
• 设计业的主流产品水平不高。虽然部分产品已经拥有了一定的市场规模，但总体上看，仍然处于中低端，在高端市场上还无法与国外产品展开竞争。从产品种类上看，我国芯片设计业的产品范围已经涵盖了几乎所有门类，每年的出货量不算少，可产品单价很低。少数技术性能达到国际同行水平的产品，也由于成本等因素，无法形成规模。
• 创新能力不强。虽然有些企业也在尝试差异化的策略，但由于基础技术还不够坚实，时时显露出为了创新而创新的痕迹，资源导向的创新明显，市场导向的创新不足。
  
  

面临的挑战：实力不强、价值虚高

• 产业总体实力仍然较弱。虽然2016中国10大设计企业的第一名和第二名已经进入世界排名前十的行列，但全行业的销售总和依然只有228亿美元。预计在全球今年3200亿美元左右的产品市场中，我们仅占7 .1%。与我国庞大的市场需求极其不符。
  
  

• 产品升级换代主要依靠工艺和EDA工具进步的现象没有改观，基础能力提高不快。国内设计企业还很少能够根据自己的产品和所采用的工艺，自己定义设计流程、并采用COT设计方法进行产品开发。尽管部分企业采用最先进的制造工艺，但做出的产品要比国际同行相差不少。
  
  

• 企业价值虚高的情况愈演愈烈。随着国家集成电路产业投资基金的建立和社会资本加大对集成电路产业的投资，部分设计企业在盲目拉升自身价值，深刻影响到正在推进的产业整合。
  
  

三、设计业的发展环境

资金困境有所缓解，但研发投入不足

• 自《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布实施以来，我国集成电路业的发展环境不断优化。除了大基金的强力投资，地方政府筹建的地方性集成电路产业投资基金中，有相当一部分投向了集成电路设计业，直接受益最快的是设计企业。我国芯片设计业缺乏投资的问题得到了很大的缓解。
  
  

• 资本、技术两个轮子运转的并不一致；不少企业抱怨现在的投资人只看重股权投资，不看重技术投资。这些抱怨有一定的道理。研发是企业发展的源泉，没有足够的研发投入，后续产品一定跟不上；企业早晚会遇到发展瓶颈。
  
  

• 国家科技计划体制改革正在进行之中，一定程度上影响了研发投入的节奏。一方面，这需要企业认识到加强自身研发投入的重要性;另一方面各级政府确实应该想方设法加大研发投入，让资本和技术两个轮子运转的更和谐、更顺畅，推动产业发展少走弯路。
  
  

国际环境出现不确定性

• 一是海峡对岸发生政权更迭;两岸合作交流出现障碍，不仅台湾的企业受到影响，也波及到大陆设计业;二是国际上对我国资本开展的国际并购行动高度警觉，最近出现了一系列由于担心不被批准而放弃，或被否决的收购案:三是今年9月日本软银收购ARM公司。带来新的不确定因素。
• 芯片设计业是最需要开放合作的产业，我们将以合作的心态继续与海内外同行精诚合作，寻找共赢的发展之路。但是，合作是双方的事清，有的时候强求不得。
  
  

• 对于我们设计业来说，一是要立足自己、自力更生，那些幻想通过收购一步登天的想法是要不得的。设计企业只有不断提升自身的实力，才能在竞争中发展壮大；二是在进行国际化并购的时候，应该认真学习国际上的通行做法，学会用国际同行理解和认同的方式进行并购，强买强卖、相互叫价的做法只会引起别人的反感，结果反而往往适得其反。
  
  

四、总结

2016年，我们通过拼搏取得了令人称赞的成绩，展望未来，中国已经成为全球集成电路产业发展最重要的基地。我们拥有市场、技术、人才、资本、政策等各项生产要素，只要各位企业家朋友们清醒地认识自己、扬长避短、趋利避害、扎扎实实地做好自己的工作，芯片设计业就一定能够持续发展，最终实现把我国建成集成电路强国的战略目标。

本文来自现场魏少军教授演讲速记

欢迎大家来摩尔精英展台37-38

【关于转载】：转载仅限全文转载并完整保留文章标题及内容，不得删改、添加内容绕开原创保护，且文章开头必须注明：转自“半导体行业观察icbank”微信公众号。谢谢合作！

【关于投稿】：欢迎半导体精英投稿，一经录用将署名刊登，红包重谢！来稿邮件请在标题标明“投稿”，并在稿件中注明姓名、电话、单位和职务。欢迎添加我的个人微信号MooreRen001或发邮件到 jyzhang@moore.ren